個人のお客様|ライフプラン・年金相談

お客様の“ライフデザイン”実現のお手伝い。

  • お勤め先に確定拠出年金が導入され、運用方法などを相談したい。
  • 確定拠出年金のマッチング拠出に伴い、家計の見直しをしたい。
  • ライフプランについて相談したい。

そんなお悩みを抱えた個人のお客様向け相談サービスです。
お客様のお悩みや疑問・要望をプロのファイナンシャルプランナーがお伺いし、現在の状態を診断。
問題点・改善点を視覚化し、お客様のライフスタイルに合ったご解決方法をご提案いたします。
お客様に最適な“ライフデザイン”を実現するために、私たちがお手伝いをさせていただきます。

ライフデザインを実現

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